L’Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), une société du Private Infrastructure Development Group (PIDG), a annoncé aujourd’hui un engagement de 23,5 milliards XOF dans une obligation adossée à des créances de 75 milliards XOF émise par l’organisme de titrisation Fonds Commun de Titrisation de Créance (FCTC), pour accompagner le plan d’expansion, de modernisation et de transformation numérique de Sonatel au Sénégal et au-delà.
Sonatel est l’un des principaux opérateurs de télécommunications d’Afrique de l’Ouest, doté du plus grand réseau au Sénégal. Le groupe a développé l’un des réseaux de télécommunications les plus étendus d’Afrique et fournit des solutions de télécommunications mondiales en matière de téléphonie fixe et mobile, de services bancaires mobiles, de télévision et d’Internet aux particuliers et aux entreprises opérant au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Sierra Leone et en Guinée Bissau.
Le produit de l’emprunt permettra de diversifier les sources de financement de Sonatel et sera divisé en deux « cellules » dont la première sera de 60 milliards FCFA, dans laquelle l’EAIF investira. L’apport de financement débloque de nouveaux capitaux pour dynamiser le réseau de l’entreprise et améliorer sa technologie et ses équipements – en soutenant le déploiement d’infrastructures numériques, notamment les câbles internationaux sous-marins, la fibre optique jusqu’au domicile, le cloud, les nouvelles tours alimentées par des solutions hybrides et solaires et le déploiement de la 5G sur les marchés clés.
L’engagement de Sonatel à étendre l’accès aux connexions du dernier kilomètre dans les nouveaux foyers libère le potentiel de rupture de l’Afrique – en permettant l’accès au numérique dans les zones mal desservies, conformément à l’ambition du PIDG d’atteindre l’objectif de développement durable 9 des Nations Unies, sur l’industrie, l’innovation et les infrastructures.
L’EAIF agira en tant qu’investisseur de référence aux côtés de la Société Financière Internationale (IFC), en s’appuyant sur le rôle d’ancrage du Fonds dans l’émission obligataire sursouscrite de Sonatel en 2020, où le groupe a levé 100 milliards FCFA pour étendre et élargir son réseau 4G+ en zones urbaines et rurales. et pour mettre à niveau les plates-formes de services. Remplissant un rôle similaire dans le premier projet de sécurité adossée à des actifs en Afrique de l’Ouest, le Fonds et la SFI exploitent leur pouvoir de mobilisation et leurs capacités de réduction des risques pour mobiliser des capitaux privés auprès d’investisseurs locaux et régionaux à travers cet instrument de financement innovant, avec Invictus Capital agissant en tant qu’arrangeur dans le cadre du premier projet de sécurité adossé à des actifs en Afrique de l’Ouest. transaction.
La notation AAA de la nouvelle émission obligataire permet à Sonatel de se financer à partir de son bilan et encourage des émissions d’entreprises similaires qui stimulent le flux de capitaux internationaux et nationaux vers les entreprises africaines pionnières.
Commentant la transaction, Folatomi Fayemi, spécialiste des investissements chez Ninety One, gestionnaire de fonds du Emerging Africa Infrastructure Fund, a déclaré : « Sonatel est à l’avant-garde d’un mouvement passionnant qui stimule la transformation numérique et étend la connectivité là où cela est nécessaire. Une fois de plus, nous sommes fiers de soutenir les ambitions de croissance de Sonatel, rendues possibles par l’innovation des marchés de capitaux qui fédère la finance internationale et locale. Cette transaction fournit un modèle reproductible et évolutif pour stimuler la croissance économique et faire progresser les technologies numériques, ce qui soutient l’efficacité, l’accès numérique et la productivité sur tout le continent africain.
Olivier Buyoya, directeur régional d’IFC pour l’Afrique de l’Ouest, a déclaré : « IFC est fière de participer à une étape aussi importante dans l’histoire de la titrisation dans la région et dans le domaine des télécommunications. Grâce à ce partenariat, nous atteindrons notre objectif commun de réduire la fracture numérique et de positionner le Sénégal comme une plaque tournante de la transformation numérique dans la région, offrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance aux parties prenantes et créant des milliers d’emplois dans le secteur des télécommunications. »
